Le conseil accessible à tous

Diagnostic, conseil et stratégie

Réalisez vos projets personnels, professionnels et immobiliers avec l'accompagnement de votre conseiller et du programme Filianse, le 1er programme de pédagogie budgétaire et financière de la famille.

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Vraiment à tous ?

Quelques exemples de clients

Ils ont entre 1 et 89 ans, payent entre 0€ et 50.000€ d'impôts, sont chefs d'entreprise, employés ou étudiants... Chacun d'entre eux bénéficie d'un accompagnement personnalisé et d'un suivi dans le temps.

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Le secteur recrute

Devenir conseiller en investissements

En pleine ou en double activité, intégrez à votre rythme ce métier réglementé à très forte demande. Indépendant(e) sans être isolé(e), vous pourrez vous appuyer sur des conseillers expérimentés à chaque étape.

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Immobilier
1er pilier patrimonial et valeur refuge.
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Épargne
2nd pilier patrimonial et actifs liquides.
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Défiscalisation
Les solutions adaptées à votre profil.
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Retraite
Préparer et maintenir votre niveau de vie.
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Succession
L'anticiper et bien protéger vos héritiers.
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Jérôme DELQUÉ, votre conseillerJérôme DELQUÉ, votre conseillerJérôme DELQUÉ, votre conseiller

Je vous accompagne sur vos projets de vie

Il y a 4 étapes de vie patrimoniales : l'équilibrage du budget, la création du patrimoine, son optimisation puis sa transmission. Chacun conçoit ces étapes selon ses envies, son style de vie et ses valeurs. Que ce soit pour comprendre ses actifs bancaires, acquérir de l'immobilier, financer les études des enfants, défiscaliser, préparer sa retraite ou sa succession... chaque personne peut avoir accès à l'information et à un accompagnement personnalisé pour ses projets.

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    L'expérience clientL'expérience clientL'expérience client

    Le déroulé des démarches patrimoniales

    L'audit du 1er RDV d'1h30 est toujours gratuit. Ensuite un pré-rapport et un devis sont communiqués par email. Enfin, le rapport complet est présenté lors d'un 2nd RDV. Dès lors, deux options : [1] le client ne souhaite pas être accompagné sur la mise en place des solutions adaptées à sa situation : le devis est dû. [2] Le client souhaite être accompagné sur la mise en place d'au moins une solution adaptée : le devis est offert. La rémunération du cabinet se fait alors via une commission d'apporteur d'affaire provenant du partenaire de la solution. Vous aurez ainsi accès à plus de 100 partenaires agréés pour répondre à vos besoins en immobilier, financier, crédit, dispositifs fiscaux, solutions atypiques...

    RDV 1 - Audit

    Découverte de la situation du client et de ses objectifs.

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    RDV 2 - Rapport

    Présentation des solutions adaptées à court, moyen et long terme.

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    RDV 3 - Mise en place

    Via l'un des nombreux partenaires hauts de gamme et reconnus.

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    RDV annuel de suivi

    Chaque année, le cabinet fait un retour détaillé sur les actifs.

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    Le programmeLe programmeLe programme

    Filianse

    C'est le 1er programme budgétaire et financier de la famille. L'objectif convaincu est de démocratiser et vulgariser la gestion de patrimoine pour tous. Ce parcours unique est un véritable travail d'équipe avec le client afin que ce dernier redevienne le maître de son patrimoine et de ses choix. "Savoir pour prévoir, afin de pouvoir." - Auguste COMTE

    Parcours
    balisé
    Retrouver les étapes primordiales pour gérer votre patrimoine.
    Espace
    personnel
    Accéder à votre espace en ligne sécurisé de gestion patrimoniale.
    Plus jamais
    seul
    Votre conseiller est à vos côtés du début à la fin de vos projets.
    Apporteur
    d'affaires
    Partager votre expérience client et gagner jusqu'à 10.000€/an.
    "Le meilleur moment
    pour planter...
    ...un arbre, c'était il y a 20 ans. Ensuite, c'est maintenant." - Proverbe chinois